Verkauf
Debitorenklassifizierung
In der TRADE.connect Einrichtung können Umsatzgrenzen für eine Debitorenklassifizierung hinterlegt werden. Es stehen vier Debitorenklassifizierungen (A, B, C, D) mit frei zu definierenden Umsatzgrenzen zur Verfügung.
Bei der Berechnung der Debitorenklassifizierung mit Hilfe des Reports „Kundenklassifizierung“ (Customer Classification) wird immer der Umsatz des Debitoren der letzten 12 Monate rückwirkend ausgehend vom aktuellen Arbeitsdatum herangezogen. Als Grundlage der Berechnung dient das Feld „Verkauf (MW)“ aller Debitorenposten der Art „Rechnung“ und „Gutschrift“ im entsprechenden Zeitraum (Arbeitsdatum minus 12 Monate).
ACHTUNG: Das Feld „Debitor Klassif. D von“ darf nicht 0 oder leer sein.
Über den Report „Kundenklassifizierung“ (Customer Classification) wird die Klassifizierung berechnet und in der Debitorenkarte im Register “Fakturierung” hinterlegt. Das Feld „Klassifizierung“ zeigt die errechnete Klassifizierung (A, B, C oder D) an. Im Feld „Datum Klassifizierung“ wird das Datum angezeigt, an welchem die Klassifizierung zuletzt durch den Report berechnet wurde.
Auf der Debitorenkarte gibt es ein zusätzliches Feld „Potenzielle Debitor Klassifizierung“. Dieses wird nicht durch den Bericht „Kundenklassifizierung“ befüllt, sondern kann vom Anwender händisch ausgefüllt werden.
Je nachdem, ob in der TRADE.connect Einrichtung das Häkchen „Potenz. Debitorklass. auf ABCD limitieren“ gesetzt ist, kann im Feld „Potenzielle Debitor Klassifizierung“ auf der Debitorenkarte nur A, B, C oder D oder ein beliebiger Freitext mit bis zu 50 Zeichen eingegeben werden.
FactBox Verbundene Dokumente (Reklamation)
Wird im Bereich der Reklamationen mit der Funktion „Reklamationsbez. Belege erstellen“ gearbeitet um aus einer Verkaufsreklamation eine Einkaufsreklamation und/oder Bestellungen / Aufträge anzulegen gibt es eine zusätzliche FactBox die die zugehörigen Belege anzeigt:
Funktion „Reklamationsbez. Belege erstellen“:
Neue FactBox „Verbundene Dokumente“:
Spezielle Berichte (Reports im Verkauf)
Bericht "Verkaufsaufträge nicht fakturiert"
Über den Bericht „Verkaufsaufträge nicht fakturiert“ (KMITCBASalesOrdersnotinvoiced (59504, Berichtsanforderung)) können Verkaufsauftragszeilen in einen Excelbericht exportiert werden, die im System bereits geliefert, aber noch nicht fakturiert wurden. Somit kann eine schnelle Übersicht über alle nicht fakturierten Verkaufsauftragszeilen in Excel erzeugt werden.
Der Bericht gibt folgende Spalten / Werte nach Excel aus:
| Spaltenname | Beschreibung |
|---|---|
| Belegart | Art des Belegs (Auftrag) |
| Belegnr | Nummer des Belegs |
| Rech. An Debitor | Debitorennummer des Rechnungsempfängers |
| Rech. An Name | Name des Rechnungsempfängers |
| Auftragsdatum | Datum des Auftrags |
| Buchungsdatum | Buchungsdatum der Ausgangs-Lieferung |
| Belegdatum | Belegdatum des Auftrags |
| Lagerortcode | Lagerortcode der Verkaufszeile |
| Art | Art der Einkaufszeile (Artikel, Ressource, Sachkonto) |
| Nr. | Nr. (Artikel, Ressource, Sachkonto) der Verkaufszeile |
| Beschreibung | Beschreibungstext der Verkaufszeile |
| Menge | Auftragsmenge (gesamt) der Verkaufszeile |
| Menge geliefert | Gelieferte Menge der Verkaufszeile |
| Menge fakturiert | Fakturierte Menge der Verkaufszeile |
| Lief. nicht fakt. Menge | Gelieferte, NICHT fakturierte Menge der Verkaufszeile |
| Lief. nicht fakt. Betrag | Nettobetrag der gelieferten, NICHT fakturierten Menge (Lief. nicht fakt. Menge x (VK netto – Zeilenrabatt)) |
| Angepasste Stückkosten | Einzelkosten (Unit Cost) der Verkaufszeile |
| Angepasste Zeilenkosten | Einzelkosten x Lief. nicht fakturiert |
| Spezialauftrag-Bestellnr. | Bestellnr. (bei Spezialaufträgen) |
Artikelreservierungen
ACHTUNG: Automatischer Lagerortwechsel funktioniert nur, wenn Lagerhaltungsdaten für den Artikel vorhanden sind.
TRADE.connect Einrichtung -> Schalter Synchronisiere in Lagerhaltungsdaten = AKTIV
Nur wenn nicht genügend Bestand -> wenn Menge auf Lagerort der in Zeile eingegeben ist nicht ausreicht, reserviert er (den Rest ODER die gesasmte Menge???) auf den Lagerort mit dem höchsten Bestand
Artikelkarte -> Reservieren = Immer Verkaufsauftrag
- Zeile: Lagerortcode muss eingetragen werden, sonst keine automatische Reservierung
- Wird Auftragsmenge nachträglich erhöht, wird neuer Reservierungsposten über die Differenzmenge erstellt
Wenn Menge auf in Zeile eingebenem Lagerort nicht ausreicht, wird die max. auf dem Lagerort verfügbare Menge reserviert, die Restmenge des Auftrags
DIV-Artikel
Diversartikel (DIV-Artikel) sollten nur erstellt werden, wenn auf die Schnelle ein Angebot oder Auftrag mit Artikeln erstellt werden muss, die noch nicht als „echte“ Artikel im System angelegt sind und die auch nicht rechtzeitig über den normalen Artikelanlageprozess erstellt werden könnten.
Sollen DIV-Artikel angelegt werden können, so muss in der TRADE.connect DIV-Artikel Einrichtung mindestens eine Nummernserie für die DIV-Artikel festgelegt und der Schalter „DIV Artikel Vorlage Pflichtfeld“ aktiviert werden.
Folgende weitere Einstellungen können in der Einrichtung getroffen werden:
| Nr. | FieldName | Feldbezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 221 | DIV-Item Nos. New | DIV-Artikel Nummern | Hier muss eine Nummernserie für die DIV-Artikelnummern angegeben werden. |
| 1920 | DIV-Item 2nd language code | DIV-Artikel Code 2. Sprache | Wird hier ein Sprachcode ausgewählt, so werden auf der DIV-Artikel-Karte die Felder „Beschreibung 2. Sprache“ und „Beschreibung 2 2. Sprache“ sichtbar. Diese Funktion wurde für Länder eingeführt, in denen es üblich ist, Artikel in einer zweiten (Amts-)Sprache zu beschreiben. |
| 1206 | DIV Items get cost from purch. | DIV-Artikel: Einstandspreis von Einkaufskonditionen erhalten | Wenn aktiviert, wird der Einstandspreis für diesen Artikel von der letzten Einkaufsrechnung anstatt von der Artikelkarte genommen. |
| 890 | DIV Check Vendor Item Exists | DIV-Artikel: Prüfen, ob Kred.-Art.-Nr. vorhanden ist | Wenn aktiviert, wird im Artikel/Lieferanten Katalog geprüft, ob die Kombination von Kreditorennr. und Kred.-Artikelnr. bereits bei einem „echten“ Artikel verwendet wird, um die Anlage von Dubletten zu vermeiden. Wird ein Artikel gefunden, so wird eine Hinweismeldung ausgegeben. Das System bietet dann zudem an, den gefundenen Artikel anstelle des DIV-Artikels in die Angebots-/Auftragszeile zu übernehmen. |
| 1820 | DIV Check Vend.Item Exists DIV | DIV-Artikel: Prüfen ob Kred.-Art.-Nr. vorhanden ist für DIV | Wenn aktiviert, wird, nur falls keine Kombination von Kreditorennr. und Kred.-Artikelnr. im Artikel/Lieferanten Katalog eines „echten“ Artikels gefunden wurde, zusätzlich geprüft, ob die Kombination von Kreditorennr. und Kred.-Artikelnr. bereits in einem DIV-Artikel verwendet wird, um die Anlage von Dubletten zu vermeiden. |
| 900 | DIV Unit Cost Editable | DIV-Artikel: Einstandspreis in der Verkaufszeile editierbar | Wenn aktiviert, kann der Einstandspreis des DIV-Artikels in der Verkaufszeile bearbeitet werden. |
| 910 | DIV Update Item From SalesLine | DIV-Artikel: Artikel aus der Verkaufszeile aktualisieren | Wenn aktiviert, dann wird eine Änderung der Felder „Beschreibung“ und/oder „Beschreibung 2“ in der Verkaufszeile automatisch auch auf die Artikelkarte des DIV-Artikels übertragen und gespeichert. |
| 935 | DIV ask to make new as copy | Fragen ob neuer DIV-Artikel als Kopie | Wird in der Verkaufszeile im Feld „Nr.“ ein bereits angelegter DIV-Artikel ausgewählt, so fragt das System, ob der vorhandene DIV-Artikel kopiert und mit einer neuen DIV-Artikelnr. angelegt und in die Zeile eingefügt werden soll. |
| 1780 | DIV Mandatory Item Template | DIV-Artikel Vorlage Pflichtfeld | Wenn aktiviert, dann muss eine Artikelvorlage zur Anlage eines DIV-Artikels ausgewählt werden. Diese Vorgehensweise wird empfohlen! |
| 1800 | DIV Mandatory Purch. Price | DIV Einkaufspreis Pflichtfeld | Wenn aktiviert, dann ist das Feld „Einkaufspreis“ bei der DIV-Artikel-Anlage zwingend auszufüllen. |
| 1810 | DIV Mandatory Sales Price | DIV Verkaufspreis Pflichtfeld | Wenn aktiviert, dann ist das Feld „Verkaufspreis“ bei der DIV-Artikel-Anlage zwingend auszufüllen. |
| 1790 | DIV Mandatory Desc. 2nd lang. | DIV Beschreibung 2. Sprache Pflichtfeld | Wenn aktiviert, dann ist das Feld „Beschreibung 2. Sprache“ bei der DIV-Artikel-Anlage zwingend auszufüllen. Voraussetzung für die Verwendung dieser Funktion ist, dass im Feld „DIV-Artikel Code 2. Sprache“ ein Sprachcode eingegeben ist. |
Unter DIV-Artikel Pflichtfelder können zusätzliche Felder definiert werden, welche bei der Anlage eines DIV-Artikels zwingend ausgefüllt werden müssen. Die Reihenfolge definiert die Prüfreihenfolge. Die Reihenfolge ist aufsteigend, das heißt im folgenden Beispiel, dass zuerst die Artikelrabattgruppe und danach die Kred.-Artikel Nr. geprüft wird.
HINWEIS: Werden hier Felder ausgewählt, die nicht auf der DIV-Artikel-Anlage-Seite eingeblendet sind, muss sichergestellt sein, dass diese Felder über die Artikelvorlage automatisch befüllt werden, da der Artikel sonst nicht angelegt werden kann.
ACHTUNG: Wird das Feld „Kred.-Artikel Nr.“ als Pflichtfeld definiert, so muss bei der DIV-Artikel Anlage auch die „Kreditorennr.“ zwingend ausgefüllt werden, da Business Central im Hintergrund eine Artikelreferenz anlegt.
Im Verkaufsangebot und -auftrag können DIV-Artikel über das Zeilenmenü erstellt werden.
ACHTUNG: Sie müssen eine leere Zeile markieren.
In der sich öffnenden Maske werden die Artikeldetails eingetragen.
Im Folgenden werden an einem Beispiel die Preisfelder erläutert:
Einkaufspreis – Einkaufsrabatt % = Einstandspreis
Einstandspreis * Faktor zur Berechnung des Verkaufspreises = Verkaufspreis
ACHTUNG: Die Preisfelder werden nur in die Zeile übernommen, wenn die „Neue Verkaufspreiskalkulation“ in der „Funktionsverwaltung“ für diese Business Central Umgebung nicht aktiviert wurde.
Bei einem aus der Verkaufszeile heraus erstellten DIV-Artikel wird auf der Artikelkarte automatisch das Merkmal „Diversartikel“ gesetzt.
Es empfiehlt sich regelmäßig die Verkäufe von DIV-Artikeln zu prüfen und DIV-Artikel gegebenenfalls als „echte“ Artikel anzulegen. Möchten Sie die Anlage eines DIV-Artikels abbrechen, klicken Sie auf den Button „Artikel löschen“.
Über Aktionen -> Übersetzungen können Sie die Untertabelle Artikelübersetzungen aufrufen.