Akteur
Ein Akteur ist eine Person oder ein Unternehmen, die eine bestimmte Rolle in Bezug auf ein Objekt oder eine Fläche oder innerhalb eines Vertriebselements, wie z.B. einer Vermittlungschance oder einer Vermittlungsanfrage, einnimmt.
Unter Verwendung der Akteur-Entität können Aussagen wie die folgenden formell in for.REALESTATE gespeichert werden:
- John Miller ist Sicherheitschef für das Gebiet A-34234.
- CleverSafety Inc. ist die Sicherheitsverwaltungsgesellschaft für das Objekt OBJ-54344.
- Peter Goodmann ist unser Anwalt für den Vertrag RENTAL-123213.
Erstellen von Akteur-Datensätzen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Akteur-Datensatz zu erstellen:
- Wählen Sie im Hauptmenü von for.REALESTATE die Schaltfläche Akteur im Abschnitt Erweiterungen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu. Ein neues Formular wird geöffnet.
- Geben Sie die Informationen entsprechend den folgenden Angaben ein.
- Klicken Sie auf Speichern oder Speichern & Neu.
Die Akteur-Entitöt enthält die folgenden Felder:
| Feldname | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Name | Ja | Automatisch ausgefüllter Name des Akteur-Datensatzes. Wird in Lookups und den meisten Ansichten für Akteure verwendet. |
| Kommentare | Textfeld mit zusätzlichen Informationen. | |
| Besitzer | Ja | Eigentümer des Akteur-Datensatzes. |
| Status | Ja | Status des aktuellen Datensatzes. |
| Rolle | Ja | Die Rolle, als die der Akteur im gegebenen Kontext agiert. |
| Aus Fläche | Nur lesbar. Wird auf ja gesetzt, wenn ein Akteur-Datensatz bei der Vermittlungsanfrage-/Vermittlungschance-Qualifikation angelegt wird. | |
| Sortierreihenfolge | Wenn ein Datensatz viele Akteure enthält, kann dieses Feld verwendet werden, um die Sortierreihenfolge in Ansichten zu beeinflussen. | |
| Beginn | Ja | Das Startdatum, ab dem der Akteur die gewählte Rolle im gegebenen Kontext innehat. |
| Ende | Das Enddatum, bis zu dem der Akteur die gewählte Rolle im gegebenen Kontext innehat. | |
| Objekt | Element vom Typ A (siehe Abschnitt unten) | |
| Fläche | Element vom Typ A (siehe Abschnitt unten) | |
| Vertrag | Element vom Typ A (siehe Abschnitt unten) | |
| Vermittlungsanfrage | Element vom Typ A (siehe Abschnitt unten) | |
| Vermittlungschance | Element vom Typ A (siehe Abschnitt unten) | |
| Kontakt | Element vom Typ B (siehe Abschnitt unten) | |
| Firma | Element vom Typ B (siehe Abschnitt unten) | |
| Benutzer | Element vom Typ B (siehe Abschnitt unten) | |
| Team | Element vom Typ B (siehe Abschnitt unten) |
Akteure können auch aus Untertabellen-Ansichten von Bezugsdatensätzen wie Kontakt oder Fläche erstellt werden. Dabei wird das jeweilige Feld vorausgefüllt.
Rollen & A/B-Assoziation
Ein Akteur ist ein Subjekt, das in einer bestimmten Rolle gegenüber einem Zielobjekt handelt. Wir nennen das Subjekt ein Element vom Typ A und das Zielobjekt ein Element vom Typ B. Ein einzelner Akteur-Datensatz definiert ein Element vom Typ A, das gegenüber einem Element vom Typ B in der gegebenen Rolle agiert.
Ein Element vom Typ A kann ein Objekt, eine Fläche, ein Vertrag, eine Vermittlungsanfrage oder ein Vermittlungschancen-Datensatz sein. Ein Element vom Typ B kann ein Kontakt, eine Firma, ein Benutzer oder ein Team sein.
Ein Akteur-Datensatz muss zu jedem Zeitpunkt genau ein Feld vom Typ A und ein Feld vom Typ B ausgefüllt haben. Die Ignorierung dieser Regel führt beim Speichern des Datensatzes zu einer Fehlermeldung.
Eine Rolle ist die Beziehung, unter der Elemente vom Typ A und B gesetzt werden können. Rollen können Anwalt, Assett-Manager, Sicherheitsbeauftragter oder viele andere sein. Welche Rollen zur Verfügung stehen, wird während Ihres Projekts definiert. Bitte fragen Sie Ihren Projektleiter nach weiteren Einzelheiten oder wenn erforderliche Rollen fehlen.
Akteur und Zeit
Jeder Akteur-Datensatz muss ein Startdatum angeben, das festlegt, ab wann das Element vom Typ A die angegebene Rolle hat. Ein Enddatum ist optional. Es kann verwendet werden, um verschiedene Personen nacheinander eine Rolle übernehmen zu lassen - z.B. wenn ein Hausmeister seinen Job kündigt und eine neue Person die Arbeit übernimmt.
Vom System erstellte Datensätze
Durch das Schließen von Vermittlungsanfragen- und Vermittlungschancen-Datensätzen werden möglicherweise automatisch Datensätze für Akteure erstellt. Wenn eine Vermittlungsanfrage oder eine Vermittlungschance geschlossen wird, prüft das System automatisch alle empfohlenen Flächen der Vermittlungsanfrage oder der Vermittlungschance. Jeder der Akteure dieser Flächen wird dann zur späteren Bezugnahme und Dokumentation in die Vermittlungsanfrage oder die Vermittlungschance kopiert. Diese Akteur-Datensätze haben das Feld Aus Fläche auf ja gesetzt und werden in Formularen in der Untertabellen-Ansicht Historisierte Akteure angezeigt.
Anmerkungen
Es ist gültig, dass verschiedene Elemente des Typs B in der gleichen Rolle gegenüber dem gleichen Element des Typs A agieren. So können z.B. verschiedene Personen gleichzeitig als Anwalt für den gleichen Vertrag tätig sein.
Akteur-Datensätze können deaktiviert werden, wenn ein Element vom Typ B nicht mehr Akteur ist oder von einer anderen Person abgelöst wird.