Vermittlungschance (Fläche)
Ein Datensatz vom Typ Vermittlungschance (Fläche) (kurz: Vermittlungschancen-Fläche) verbindet Flächen mit einer Vermittlungschance. Jede Vermittlungschance kann mehrere Vermittlungschancen-Flächen-Datensätze enthalten.
Erstellen von Vermittlungschancen-Fläche
Um Datensätze für Vermittlungschancen-Fläche zu erstellen, ist es am besten, die Flächen-Suche zu verwenden. Siehe den Artikel über die Flächen-Suche für weitere Einzelheiten. Hier zeigen wir die manuelle Erstellung von Vermittlungschancen-Fläche-Datensätzen:
- Navigieren Sie zum gewünschten Verkaufschancen-Datensatz-Formular.
- Wählen Sie in der Steuerung der verknüpften Datensätze Vermittlungschance (Fläche) im Abschnitt Verkauf.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Vermittlungschance (Fläche) hinzufügen. Ein neues Formular wird geöffnet.
- Geben Sie die Informationen entsprechend den folgenden Angaben ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern oder Speichern & Neu.
Die Entität Vermittlungschancen-Fläche enthält die folgenden Felder:
Feldname | Erforderlich | Beschreibung |
---|---|---|
Vermittlungschance | Ja | Die Gelegenheit, mit der ein Bereich verbunden werden soll. Wird vorausgefüllt, wenn Sie den obigen Navigationsschritten folgen. |
Bereich | Ja | Der Bereich, der mit der ausgewählten Opportunity verbunden werden soll. |
Empfehlungsstatus | Ja | Die Art der Verbindung zwischen Opportunity und Bereich: ausgewählt, Empfohlen, Nicht empfohlen. |
Währung | ||
Grundmiete pro Monat | ||
Zusatzkosten pro Monat | ||
Heizkostenzuschuss pro Monat (für die gesamte Fläche, nicht pro qm). | ||
Inklusivmiete pro Monat Inklusivmiete pro Monat (für die gesamte Fläche, nicht pro qm). Summe der obigen Kostenfelder. Dies kann jedoch je nach Ihrer Anpassung variieren. | ||
Mietkautionsmonate | ||
Mietkaution Fix | ||
Kaufpreis: Preis, wenn ein Kunde den referenzierten Bereich kauft. | ||
Beschreibung: Mehrzeiliges Textfeld für Kommentare und Notizen. |
Monetary Values in Opportunity Area Records
By intent, for.REALESTATE is shipped with a minimal set of monetary fields, as different companies in the real estate branch have very specific requirements when it comes to cost planing and splitting monetary values into components. Therefore, such fields are defined and added during your for.REALESTATE project. If you find a monetary field missing, ask your project lead.
The monetary fields found in records of type Opportunity Area match the ones found in entity Area. When using Area Search to connect areas and opportunities, such money fields are automatically copied from area to the respective opportunity area record. When creating opportunity areas using default forms - as shown above - these fields are not automatically populated. We recommend to define a Workflow in your project to copy monetary area field values to opportunity area fields automatically or ad-hoc.
When converting opportunities to quotes, for.REALESTATE creates Placement Quote (Area) records for each Opportunity Area of the respective opportunity. Monetary field values are copied, too. Therefore, monetary (and other) field values flow as depicted in the following image:
It may occur that monetary values in an area record are updated after an opportunity area record has been created for the given area. Please note that such updates are not reflected to opportunity area records. This is for the following reasons:
- If an opportunity is in closed state, its opportunity areas may not be updated, as they have documentary function and need to show the monetary values at the time of the deal.
- If an opportunity is still open, we cannot know if the monetary values have already been communicated to the potential customer.
So we cannot by default reflect areas updates. If this is required in your business case, this can be achieved by customization during your for.REALESTATE project. We recommend an ad-hoc process to update opportunity area fields from their source area, as you sales representatives see fit.
Opportunity Area Recommendation State
The field Recommendation State offers three possible values:
Recommendation State | Description |
---|---|
Selected | The customer wants to buy/rent these areas. When winning an opportunity, agreements are created. |
Recommended | The customer is interested in these areas. They are not yet selected. |
Not Recommended | The customer does not want to buy/rent these areas. Keeping opportunity area records in this state (in contrast to deleting them) may be used for later reporting and analysis. |
See Placement Sales Processes for further information.
Remarks
When an opportunity's Owner changes, the owner of all according opportunity area records is updated, too.
Opportunity Areas are an essential part when working with opportunites. We recommend that each user having a certain priviledge for entity Opportunity also has the same priviledges for entity Opportunity Area.
Opportunity Areas are deactivated when their respective Opportunity is deactivated. Prior deactivation is technically possible, but may lead to unexpected process behaviour. Use Recommendation State instead during opportunity lifetime.