Kassiervorgang

Um einen Kassiervorgang durchzuführen, rufen Sie die Liste der Kassenverkaufsübersicht auf. Hier sehen Sie alle angelegten, nicht kassierten Kassenaufträge und alle offenen Kassenstornos zur aktuell ausgewählten Kasse in einer Listenübersicht:

Wenn Sie einen neuen Kassiervorgang beginnen möchten, legen Sie über die Funktion „Neu“ einen neuen Kassenauftrag an. Es öffnet sich die Kartenansicht der Kassenaufträge, in der Sie die weiteren Angaben zum Debitor sowie die zu kassierenden Artikel eintragen können.

(Bitte beachten Sie, dass Sie innerhalb der Kassenaufträge lediglich Zugriff auf „Artikel“ haben. Andere Zeilenoptionen wie z.B. Ressourcen, Sachkonten, Zu-/Abschläge müssen weiterhin über den normalen Verkaufsauftrag fakturiert werden.)

Nachdem alle Artikelzeilen erfasst wurden, kann der Kassiervorgang über die Schaltfläche „Kassieren“ abgeschlossen (gebucht) werden. Nach Klick auf „Kassieren“ erscheint eine Eingabemaske, in der Sie die Zahlungsart auswählen können und den erhaltenen Betrag eintragen können. Sobald alle Daten ausgefüllt wurden, kann über die Schaltfläche „Kassieren“ der Kassiervorgang ausgeführt werden:

Sobald der Kassiervorgang ausgeführt wurde, werden die Daten an die Fiskaltrust Middleware übertragen und eine gebuchte Verkaufsrechnung erzeugt sowie der Kassenbon bzw. die Rechnung gedruckt. Anschließend ist der Kassenauftrag abgeschlossen und verschwindet aus der Liste der Kassenverkaufsübersicht.